Финансовые партнерские программы в Румынии: рынок, потребитель, перспективы

Румыния. Живописная природа, богатая фауна и флора, древняя мистическая история…, но не будем вдаваться в эти подробности, оставим их туристам и ценителям Брэма Стокера;) Нас интересует более прагматичное измерение — экономика, интернет, технологии, современность и, в частности, партнерские программы в PDL.

Сегодня Румыния – это 19,5 миллионная страна Евросоюза (9 место в Европе по количеству населения) с индустриально-аграрной экономикой, представленная следующими отраслями: горная, лесоматериалов, металлургическая, химическая, машиностроение, пищевая, нефтеперерабатывающая, туристическая.

Высокие темпы экономического роста (выше чем в среднем по Европе) и низкий государственный долг делают страну привлекательной для инвестиций. А одна из самых высоких средних скоростей интернет-подключения в мире и высокое количество интернет пользователей (14,5 М+) – очень интересным ГЕО для айти компаний и их продуктов.

Страна является одним из лидирующих IT хабов в мире с большим количеством молодых талантливых специалистов, которых все труднее удерживать от переезда в другие европейские страны, что является ощутимой проблемой сейчас и в перспективе.

Рынок и потребитель: на кого таргетировать трафик вебмастерам, работающим по кредитным партнерским программам?

Румынский рынок микрокредитов достаточно интересен для вебмастеров и трафиковых команд, хотя и относительно небольшим по своим объемам. Можно выделить до 10 игроков, среди которых первая тройка – финансовые партнерские программы HoraCredit, Viaconto, Ferratum. Рынок жив и растущий. Об этом свидетельствует появление новых игроков-лендеров, в том числе брокеров (а у них точно есть «нюх» на интересные ГЕО).

Больше финансовых офферов найдете тут

Румыния похожа на Украину 4-5 лет назад, но уже с проведенной регуляцией. Сегодня ниша микрокредитования технически и технологически готова к «рывку», который мы могли наблюдать во многих странах за последние несколько лет. Все МФО реализовали автоматизацию и те инструменты, которые давно существуют в развитых странах мира. Финтех уже обкатал все модели, дал клиенту попробовать удобный сервис. И, на этом этапе, рекламодателям остается активно привлекать новых клиентов и работать над улучшением своего продукта, ожидая роста конкуренции. В соответствии с этим будет возрастать и роль СРА сетей и вебмастеров, которые помогут привлекать пользователей во все больших масштабах, используя классические и нестандартные методы и каналы трафика.

Важно упомянуть и о скоринге системы рекламодателей, которые помогают принимать решения, кому можно выдать кредит, а кому нет. Поскольку существует большой шанс невозврата его заемщиком. PDL сегмент в Румынии, в целом, автоматизирован. И более 70% решений принимается самими системами на основе огромного количества правил и их вариаций. Так это, например, в HoraCredit. Это значительно повышает эффективность финансовых партнерских программ. При этом у 90% именно банковского кредитного сегмента – это ручная работа и «эксельки» в силу традиционности, консервативности этой кредитной ниши.

ЦА финансовых партнерских программ в Румынии

Говоря о портрете среднего румынского заемщика — это мужчины и женщины от 25 до 50 лет с низким и средним уровнем зарплаты. «Синие» и «белые воротнички», которые берут кредиты на свои повседневные нужды, в экстренных ситуациях или для импульсивных покупок незадолго до получения зарплаты. Мужская аудитория немного превосходит количественно.

Большинство целевой аудитории продукта PDL в Румынии сосредоточено в крупных городах: Бухарест, Яссы, Клуж-Напока, Тимишоара, Констанца, Крайова, Галац, Брашов и другие. Но в целом немало запросов есть и из маленьких городов и поселков. Правда, именно эта аудитория сельской/поселковой местности имеет более высокий процент отказов в силу рисков невозврата и несоответствия критериям внутреннего скоринга. 

Среди главных причин отклонения запроса на кредит

• отсутствие информации про доходы в базах данных страны;
• плохая кредитная история клиента;
• отсутствие стабильного дохода;
• есть текущие непогашенные кредиты;
• заемщик – публичная персона. 

Также в Румынии существует сервис аналогичный украинским БКИ/УБКИ под названием ANAF, которым пользуются рекламодатели при принятии решений по кредитам.

Если же заемщик при заполнении заявки на кредит предоставил всю необходимую информацию и документы, то решение и, собственно, деньги он получит в течение периода от 15 секунд до 3 минут.

У нескольких основных игроков рынка для всех потребителей действует ставка 0% на первый кредит в течение 15 дней, а в HoraCredit еще есть правило, что % по кредиту и сумма пени за просрочку в сумме не могут превышать тело кредита.

Больше информации о целевой аудитории в расширенной презентации от HoraCredit. Это будет полезно как для вебмастеров, пишущих подробные обзоры о том или ином микрокредитном сервисе, так и для тех, кто принял решение работать именно с этой финансовой партнерской программой.

Трафик: эффективные каналы и методы залива на партнерские программы в Румынии

Крупнейшими источниками трафика у наших вебмастеров все еще остается Гугл и Фейсбук. Некоторые из трафиковых партнеров пробуют смс-рассылки, но удовольствие это не из дешевых, ведь стоимость смс на Румынию составляет в среднем 1,4 грн (0,035 USD). Также рассылки достаточно сложный и щепетильный вопрос, требующий детального изучения и проработки нюансов по GDPR, ведь Румыния – это страна, входящая в ЕС, поэтому сбор и использование персональных данных третьими лицами строго регулируются законодательством.

Также неплохо себя зарекомендовал ТикТок — трафика достаточно много, он относительно дешевый, но конверсия в выдачу иногда сильно «скачет», нужно тестировать разные крео и подходы.

Для HoraCredit в частности (и для других лендеров) лучше всего работает поисковая реклама — она показывает самую высокую конверсию из лида в выдачу. У Фейсбука немного ниже конверсия, но это компенсируется относительно низкой стоимостью трафика. А самый низкий апрув и конверсия в ТикТоке, но там, конечно, и самая низкая стоимость клика из перечисленных.

Средняя конверсия из клика в выдачу новому клиенту из соцсетей в общей сложности колеблется от 0,3% до 0,5%.

Микрокейс по заработку онлайн через залив трафика в PDL вертикали:

• Выше уже было сказано про ТикТок: запускаемся по схеме, используя клоаку.
• Оптимизируем на «заявку от клиента» (на сделку не тестировали пока)
• Плейсмент: только Тик-ток
• Возраст: от 25
• Андроид: от 8.0
• Интересы: кредиты, займы, страховки
• Оптимизация: по полу и возрасту
• Ремарка для читателей-вебмастеров – приходите за деталями к персональным аффилейт-менеджерам SD

В лучших традициях микрофинансового рынка, крупнейшим каналом привлечения трафика для топовых МФО в Румынии являются их собственные маркетинговые команды, работающие почти со всеми доступными каналами. Немалую роль также играют и вебмастера, работающие через партнерские программы СРА сетей и напрямую с рекламодателями. Конечно, рынок Румынии еще не так высоко конкурентен, как во многих других странах, где есть 20-30 игроков-лендеров, поэтому нельзя говорить о большой доле партнерского трафика. Однако в этом есть и плюсы – крупные паблишеры, которые захотят войти на данный рынок, могут занять топовые позиции на аукционах и быстро откусить немалую долю.

Также на рынке есть несколько брокеров с собственными партнерскими программами и постепенно появляются новые, некоторые из них бесплатные, а некоторые – платные. На сегодняшний день такие сервисы занимают не очень большую долю рынка, но их количество растет и микрофинансовые организации также с ними сотрудничают. Несколько брокеров есть и в нашей сети, поэтому, если у вас есть финансовый трафик в Румынии, или вы хотели бы протестировать несколько таких офферов, то будем рады предоставить вам наилучшие условия по таким партнерским программам.

Еще немного цифр PDL рынка в Румынии, которые помогут в работе вебмастерам

• большинство МФО выдают от 100 до 5000 RON (курс 4.6-5 RON за 1 USD)
• средний чек ~ 900 RON
• APR — 1,2%
• CR из кликов в выдачу (средний по всем платным источникам) — 0,6%-0,7%
• Выплаты по CPA — 30-100 евро
• Выплаты по CPL 2-4 евро
• Новый клиент берет 2,5-3 кредита в год (включая 1-й)
• Повторный клиент – 5-6 кредитов в год, а его LTV составляет более 12 месяцев
• Допустимый default rate — до  6% 

Законы и регуляция рынка микрокредитования

Важно понимать, что существуют законы, регулирующие PDL рынок в Румынии, как и в других странах. Следует рекламировать только те микрокредитные компании, которые имеют официальные лицензии на рынке. Именно такие МФО рекламодатели пользуются наибольшей популярностью у населения, а их партнерские программы имеют самые высокие показатели CR, AR, eCPC.

Деятельность МФО регулируется Национальным Банком Румынии, очень строго контролирующим соблюдение требований, указанных в законах. Кроме того, NBR контролирует деятельность организации, предоставляющей лицензию на деятельность. В Румынии невозможно осуществлять сопутствующую рекламную деятельность или перепродавать трафик по лицензиям МФО. Что касается законодательных изменений на рынке, то в ближайшем будущем ничего существенного не предвидится, кроме того, что в 2023 году все финансовые компании должны реализовать такой финансовый инструмент, как IFRS9.

Отдельным пунктом следует отметить, что очень важно соблюдение GDPR, поскольку Румыния входит в ЕС.

Общий регламент о защите данных или GDPR (General Data Protection Regulation) — это регламент в рамках законодательства Европейского союза по защите персональных данных всех лиц в рамках Европейского Союза и Европейской экономической зоны

МФО работают на рынке финансовых услуг и обрабатывают большой объем персональных данных клиентов, поэтому для обеспечения соответствия деятельности компании по GDPR требуется назначение лица по защите данных DPO — Data Protection Officer с обязательствами по защите данных и призванным обеспечить реализацию субъектами данных своих законных прав.

Должность DPO могут занимать внутренние или внешние эксперты в области защиты данных. Важны профессиональные качества, знания законодательства и практики защиты данных, а также способность выполнять возложенные на него обязанности. Кроме того, DPO может выполнять другие задачи и обязанности. Однако оценка конфликта интересов в таком случае должна быть обязательно произведена, особенно, если специалист совмещает свои обязанности DPO с другими должностями в компании. Контактная информация DPO должна быть передана наблюдательному органу. Если требуется, DPO выступает в качестве контактного лица между наблюдательным органом и компанией по вопросам, связанным с защитой данных.

Работа с API трафиком

Сейчас в нашей СРА сети больше именно редиректных партнерских программ, когда вебмастера направляют трафик на сайты рекламодателей и он дальше конвертируется в целевые действия лиды/выданные кредиты. Но есть и возможность работать по API, когда вебмастер направляет уже готовые, собранные легальным способом, лиды, отвечающие всем требованиям. Если вам это интересно, напишите пожалуйста в поддержку и мы подготовим информацию об интеграции и правилах сотрудничества.

При сотрудничестве с партнерами по трафику в рамках применения GDPR учитываются следующие условия:

• (a) Роль компании и трафик-партнера в маркетинговой кампании, то есть контролер/совместный контролер/обработчик, в зависимости от того как собираются, контролируются и обрабатываются персональные данные, кто определяет их цели и объем, а также учитывая, что юридические обязательства контролера данных шире по сравнению с передатчиком данных;
• (b) Правовые основания для обработки данных и возможность продемонстрировать, что данные обрабатываются законно, то есть явное согласие, которое было действительным на момент обработки данных;
• (c) Экстерриториальный эффект обязательств GDPR, особенно в части мониторинга поведения субъектов данных, поскольку их поведение происходит в рамках ЕС. Это важно для вебмастеров по причине использования файлов cookie, пикселей и подобных технологий в маркетинговой кампании;
• (d) Сообщения о конфиденциальности и Политика относительно файлов cookie должны быть подготовлены с высоким уровнем прозрачности по отношению ко всем методам обработки данных;
• (e) В каждом конкретном случае для экономии времени также может быть целесообразно интегрировать специальное программное обеспечение, разработанное на основе требований GDPR, которое можно использовать для обеспечения соблюдения закона. На рынке Румынии есть разные поставщики такой услуги.

Будущее финансовых партнерских программ в Румынии

Продуктовое усовершенствование. Рекламодатели в Румынии будут и дальше нацелены на то, чтобы делать свои продукты быстрыми и удобными в использовании. Стараться сделать за клиента максимальное количество действий, чтобы для него это «путешествие» проходило легко, быстро и удобно. В идеале один-два клика. Это будет достигаться за счет все более высокого уровня автоматизации (скоринга, интеграции, бигдата). А также улучшения UX/UI ориентируясь на топовые международные образцы.

Рост конкуренции и спроса. Рынок уже достаточно «взрослый», на нем есть продукты, которым 10 и более лет, регуляция позади. Но, судя по динамике, — это только начало и в перспективе ближайшего года количество игроков и брокеров ощутимо вырастет. Все то, что уже произошло, например, с Чехией, Украиной или Казахстаном, в Румынии только зарождается. Это происходит потому, что все продукты прошли определенные этапы и технологически все игроки по скорости, своим возможностям и интеграциям. И вполне готовы принимать большое количество новых клиентов. А клиенты, в свою очередь, сейчас могут получить то, что было невозможно еще 2 года назад: скорость принятия решений, скорость транзакций и удобство.

И вот это “новое и удобное” уже становится привычной практикой для пользователей, которые готовы все чаще пользоваться кредитными продуктами, растет объем аудитории и спрос. А с ним растет и рынок.

Выводы делайте сами) Мы убеждены, что в дальнейшем будет увеличение количества партнерских программ и улучшение условий в существующих. PDL в Румынии – это однозначно интересный и перспективный для вебмастеров сегмент в стране с большим населением, где существует спрос (средние зарплаты ниже общеевропейских), развитые IT и финансовые технологии, все еще низкая конкуренция между лендерами. Ну а относительно невысокий CR в выданный кредит компенсируется действительно высокими выплатами.

Если вы еще думаете как зарабатывать деньги онлайн в Румынии — приглашаем в нашу СРА сеть, регистрируйся выбирай лучшие финансовые офферы и зарабатывай вместе с нами.

Go Romania)

Материал подготовил COO компании SalesDoubler, Ярослав Семкив, при информационной поддержке HoraCredit