Фінансові партнерські програми у Румунії: ринок, споживач, перспективи

Фінансові партнерські програми у Румунії та огляд ринку. Мальовнича природа, багата фауна та флора, давня містична історія…, але не будемо вдаватись у ці подробиці, залишимо їх туристам та поціновувачам Брема Стокера;) Нас цікавить більш прагматичний вимір – економіка, інтернет, технології, сучасність та партнерські програми в PDL зокрема.

Сьогодні Румунія – це 19,5 мільйонна країна Євросоюзу (9 місце в Європі за населенням) з індустріально-аграрною економікою, що представлена такими галузями: гірнича, лісоматеріалів, металургійна, хімічна, машинобудування, харчова, нафтопереробна, туристична. 

Високі темпи економічного зростання (вищі ніж в середньому по Європі) та низький державний борг роблять країну привабливою для інвестицій. А одна з найвищих середніх швидкостей інтернет-підключення у світі та висока. Кількість інтернет користувачів (14,5 М +) – дуже цікавим ГЕО для айті компаній та їх продуктів.  

Країна є одним з лідируючих IT хабів у світі, з великою кількістю молодих талановитих фахівців, яких все важче втримувати від переїзду у інші європейські країни, що є відчутною проблемою зараз і у перспективі. 

Ринок та споживач: як таргетувати трафік на фінансові партнерські програми у Румунії

Румунський ринок мікрокредитів є достатньо цікавим для вебмайстрів та трафікових команд, хоч і відносно невеликим за своїми об’ємами. Можна виділити до 10 гравців, серед яких перша трійка – фінансові партнерські програми HoraCredit, Viaconto, Ferratum. Ринок живий та зростаючий, про що свідчить поява нових гравців-лендерів, в тому числі, брокерів (а у них точно є “нюх” на цікаві гео).

Більше фінансових оферів знайдете тут

Румунія схожа на Україну 4-5 років тому, але з уже проведеною регуляцією. Сьогодні ніша мікрокредитування технічно і технологічно (всі МФО реалізували автоматизацію і ті інструменти, які давно існують у розвинених країнах світу) готова до “ривка”, який ми могли спостерігати в багатьох країнах за останні кілька років. Фінтех вже обкатав всі моделі, дав клієнту спробувати зручний сервіс і на цьому етапі рекламодавцям залишається активно залучати нових клієнтів та працювати над покращенням свого продукту, очікуючи зросту конкуренції. Відповідно до цього буде зростати і роль СРА мереж та вебмайстрів, які допоможуть залучати користувачів у все більших масштабах, використовуючи класичні та нестандартні методи і канали трафіку.

Важливо згадати й про скоринг системи рекламодавців, які допомагають приймати рішення кому можна видати кредит, а кому ні. Тому що існує великий шанс неповернення його позичальником. PDL сегмент у Румунії загалом автоматизований. Понад 70% рішень приймається самими системами на основі величезної кількості правил та їх варіацій(зокрема так це в HoraCredit). Це значно підвищує ефективність фінансових партнерських програми. При цьому у 90% саме банківського кредитного сегменту – це ручна робота та “ексельки” в силу традиційності, консервативності цієї ніші кредитування. 

ЦА фінансового ринку Румунії

Портрет румунського позичальника – це чоловіки та жінки від 25 до 50 років з низьким та середнім рівнем зарплатні. “Сині” та “білі комірці”, які беруть кредити на свої повсякденні потреби, в екстрених ситуаціях або для імпульсивних покупок незадовго до отримання зарплатні. Чоловіча аудиторія трішки переважає кількісно.

Більшість цільової аудиторії продукту PDL в Румунії зосереджено у великих містах: Бухарест, Ясси, Клуж-Напока, Тімішоара, Констанца, Крайова, Галац, Брашов та інші. Але загалом немало запитів є і з маленьких міст та селищ. Щоправда, саме ця аудиторія сільської/селищної місцевості має вищий відсоток відмов в силу ризиків неповернення та невідповідності критеріям внутрішнього скорінгу. 

Вимоги до позичальників

Серед головних причин відхилення запиту на кредит є: 

• відсутність інформації щодо доходів у базах даних країни;
• погана кредитна історія клієнта;
• відсутність стабільного доходу;
• є поточні непогашені кредити;
• позичальник – публічна персона. 

Також у Румунії існує сервіс аналогічний українським БКІ/УБКІ під назвою ANAF, яким користуються рекламодавці під час прийняття рішень по кредитам.

Якщо ж позичальник під час заповнення заявки на кредит надав всю необхідну інформацію та документи, то рішення та, власне, гроші він отримає протягом періоду від 15 секунд до 3 хвилин.

У кількох основних гравців ринку для усіх споживачів діє ставка 0% на перший кредит протягом 15 днів. Наприклад у HoraCredit, зокрема, ще є правило, що % по кредиту та сума пені за прострочку у сумі не можуть перевищувати тіло кредиту.

Більше інформації про цільову аудиторію у розширеній презентації від HoraCredit. Це буде корисно як для вебмайстрів, які пишуть детальні огляди про той чи інший мікрокредитний сервіс, так і для тих, хто прийняв рішення працювати саме з цією фінансовою партнерською програмою.

Трафік: ефективні канали та методи заливу на фінансові партнерські програми у Румунії

Найбільшими джерелами трафіку у наших вебмайстрів все ще залишається Гугл та Фейсбук. Деякі з трафікових партнерів пробують смс-розсилки, але задоволення це не з дешевих. Вартість смс на Румунію складає в середньому 1,4 грн (0,035 usd). І ще розсилки достатньо складне і делікатне питання, що потребує детального вивчення і пропрацювання нюансів по GDPR, адже Румунія – це країна, що входить до ЄС, тому збір і використання персональних даних третіми особами суворо регулюються законодавством.

Також непогано себе зарекомендував ТікТок. Трафіку досить багато, він відносно дешевий, але конверсія у видачу інколи сильно “скаче”, треба тестувати різні крео та підходи.

Для HoraCredit зокрема (та і для інших лендерів) найкраще працює пошукова реклама – вона показує найвищу конверсію із ліда у видачу. У Фейсбука трохи нижча конверсія, але це компенсується відносно нижчою вартістю трафіку. А самий низький апрув і конверсія в ТікТоку, але там, звичайно, і сама низька вартість кліка з перелічених. 

Середня конверсія із кліка у видачу новому клієнту з соцмереж, загалом, коливається від 0,3% до 0,5%

Мікрокейс по заробітку онлайн через залив трафіку в PDL вертикалі:

• Вище вже було сказано про ТікТок: запускаємся по схемі, використовуючи клоаку.
• Оптимізуємо на “заявку від клієнта” (на угоду не тестували поки що) 
• Плейсмент: тільки Тік-Ток
• Вік: від 25
• Андроїд: від 8.0
• Інтереси: кредити, займи, страховки
• Оптимізація: по статі та віку
• Ремарка для читачів-вебмайстрів – приходьте за деталями до персональних афіліейт-менеджерів SD

В кращих традиціях мікрофінансового ринку, найбільшим каналом залучення трафіку для топових МФО в Румунії є їх власні маркетингові команди. Вони працюють з майже усіма доступними каналами. Немалу роль також відіграють і вебмайстри, які працюють через фінансові партнерські програми у Румунії з СРА мережами і напряму з рекламодавцями. Звичайно, ринок Румунії ще не такий високо конкурентний, як у багатьох інших країнах, де є 20-30 гравців-лендерів, тому не можна говорити про велику долю партнерського трафіку. Проте в цьому є і плюси – крупні паблішери, які захочуть увійти в даний ринок, можуть зайняти топові позиції в аукціонах і швидко відкусити чималеньку долю. 

Також на ринку є кілька брокерів з власними партнерськими програмами і поступово з’являються нові. Деякі з них безкоштовні, а деякі – платні. На сьогодні такі сервіси займають не дуже велику долю ринку, але їх кількість росте і мікрофінансові організації також з ними співпрацюють. Декілька брокерів є і у нашій мережі, тому, якщо у вас є фінансовий трафік в Румунії, або ви б хотіли протестити кілька таких оферів, то будемо раді надати вам найкращі умови по таким партнерським програмам.

Ще трішки цифр про PDL ринок в Румунії, які допоможуть в роботі вебмайстрам

• більшість МФО видають від 100 до 5000 RON (курс 4.6-5 RON за 1 USD)
• середній чек ~ 900 RON
• APR – 1,2%
• CR з кліків у видачу (середній по усім платним джерелам) – 0,6%-0,7%
• Виплати за CPA – 30-100 євро
• Виплати за CPL 2-4 євро
• Новий клієнт бере 2,5-3 позики на рік (включно з 1-ою)
• Повторний клієнт – 5-6 позик на рік, а його LTV складає понад 12 місяців
• Допустимий default rate – до  6% 

Закони та регуляція ринку мікрокредитування

Важливо розуміти, що існують закони, які регулюють PDL ринок в Румунії як і у інших країнах.  Варто рекламувати тільки ті мікрокредитні компанії, які мають офіційні ліцензії на ринку. Саме такі МФО рекламодавці користуються найбільшою популярністю в населення, а їх фінансові партнерські програми у Румунії мають найвищі показники CR, AR, eCPC.

Діяльність МФО регулюється Національним Банком Румунії, який дуже суворо контролює дотримання вимог, вказаних в законах. Окрім цього, NBR контролює діяльність організації, якій надає ліцензію на діяльність. В Румунії неможливо виконувати супутню рекламну діяльність або перепродавати трафік за ліцензіями МФО. Щодо законодавчих змін на ринку, то в найближчому майбутньому нічого суттєвого не передбачається, окрім того, що в 2023 році всі фінансові компанії повинні реалізувати такий фінансовий інструмент, як IFRS9.

GDPR в Румунії: що потрібно знати веб-майстрам

Окремим пунктом варто зазначити, що дуже важливим є дотримання GDPR, оскільки Румунія входить до ЄС. Загальний регламент про захист даних  або GDPR (General Data Protection Regulation) – це регламент в межах законодавства Європейського союзу щодо захисту персональних даних усіх осіб у межах Європейського Союзу та Європейської економічної зони

МФО працюють на ринку фінансових послуг і обробляють великий обсяг персональних даних клієнтів. Тому для забезпечення відповідності діяльності компанії щодо GDPR потрібне призначення особи із захисту даних DPO – Data Protection Officer із зобов’язаннями щодо захисту даних і який покликаний забезпечити реалізацію суб’єктами даних своїх законних прав.

Посаду DPO можуть займати внутрішні або зовнішні експерти у сфері захисту даних. Важливими є професійні якості, знання законодавства та практики захисту даних, а також здатність виконувати покладені на нього обов’язки. Крім того, DPO може виконувати інші завдання та обов’язки. Проте оцінка конфлікту інтересів у такому випадку має бути обов’язково зроблена, особливо коли фахівець суміщає свої обов’язки DPO з іншими посадами в компанії. Контактна інформація DPO повинна бути передана наглядовому органу. Якщо потрібно, DPO виступає в якості контактної особи між наглядовим органом і компанією щодо питань, пов’язаних із захистом даних.

Робота з API трафіком

Зараз в СРА мережі SalesDoubler більше саме редіректних партнерських програм, коли вебмайстри направляють трафік на сайти рекламодавців й він далі конвертується у цільові дії ліди/видані кредити. Але є і можливість працювати по АПІ, коли вебмайстер направляє вже готові зібрані легальним способом ліди відповідно всіх вимог. Якщо вам це цікаво, напишіть, будь ласка, у підтримку і ми підготуємо інформацію щодо інтеграції та правил співпраці. 

Під час співпраці з партнерами по трафіку в рамках застосування GDPR враховуються такі умови:

• (a) Роль компанії та трафік-партнера в маркетинговій кампанії, тобто контролер/спільний контролер/обробник, залежно від того, як збираються, контролюються та обробляються персональні дані, хто визначає їх цілі та обсяг, а також враховуючи, що юридичні зобов’язання контролеру даних ширші у порівнянні з передавачем даних;
• (b) Правові підстави для обробки даних і можливість продемонструвати, що дані обробляються законно, тобто є явна згода, яка була дійсною на момент обробки даних;
• (c) Екстериторіальний ефект зобов’язань GDPR, особливо в частині моніторингу поведінки суб’єктів даних, оскільки їх поведінка відбувається в межах ЄС. Це важливо для вебмайстрів по причині використання файлів cookie, пікселів і подібних технологій у маркетинговій кампанії;
• (d) Повідомлення про конфіденційність і Політика щодо файлів cookie повинні бути підготовлені з високим рівнем прозорості стосовно всіх методів обробки даних;
• (e) У кожному конкретному випадку для економії часу також може бути доцільним інтегрувати спеціальне програмне забезпечення, розроблене на основі вимог GDPR, яке можна використовувати для забезпечення дотримання закону. На ринку Румунії є різні постачальники такої послуги.

Майбутнє CPA ринку фінансових програм в Румунії

Продуктове вдосконалення. Рекламодавці в Румунії будуть і далі націлені на те, щоб робити свої продукти швидкими і зручними в користуванні. Намагатись зробити за клієнта максимальну кількість дій, щоб для нього ця “подорож” проходила легко, швидко і зручно. В ідеалі один-два кліки. Це буде досягатись за рахунок все вищого рівня автоматизації (скорінг, інтеграції, бігдата) та покращенню UX/UI орієнтуючись на топові міжнародні зразки. 

Зростання конкуренції і попиту. Ринок вже достатньо “дорослий”, на ньому є продукти, котрим 10 і більше років, регуляція позаду, але судячи з динаміки – це лише початок і у перспективі найближчого року кількість гравців і брокерів відчутно виросте. Все те, що вже відбулось, наприклад з Чехією, Україною чи Казахстаном, в Румунії тільки зароджується. Це відбувається тому, що всі продукти пройшли певні етапи і технологічно всі гравці по швидкості, по своїм можливостям та інтеграціям готові приймати велику кількість нових клієнтів. А клієнти, в свою чергу зараз можуть отримати те, що було неможливо ще 2 роки роки тому: швидкість прийняття рішень, швидкість транзакцій, зручність. 

І ось це “нове і зручне” вже стає звичною практикою для користувачів, які готові все частіше користуватися кредитними продуктами, зростає об’єм аудиторії і попит. А з ним зростає і ринок. 

Висновки робіть самі) Ми переконані, що надалі буде збільшуватись кількість партнерських програм та покращення умов – у існуючих. PDL в Румунії – це однозначно цікавий та перспективний для вебмайстрів сегмент у країні з великим населенням, де існує попит (середні зарплати нижче загальноєвропейських), розвинені IT та фінансові технології, все ще низька конкуренція між лендерами. Ну а відносно невисокий CR у виданий кредит компенсується дійсно високими виплатами. 

Якщо ви ще думаєте як заробляти гроші онлайн в Румунії – запрошуємо до нашої СРА мережі, реєструйтесь обирайте кращі фінансові офери й заробляйте разом з нами.

Go Romania)

Матеріал підготував COO компанії SalesDoubler, Ярослав Семків, за інформаційної підтримки HoraCredit