Стрім з ТОП МФО України. Пост-реліз

Як ми вже знаємо, після карантину кредитний ринок сильно страждає під час будь-якої кризи. Майже всі підприємства в Україні зараз переживають непрості часи. Тож ми вирішили провести Стрім з ТОП МФО України. Ринок PDL завмер, а клієнти скоротили кредитні платежі. Не панікуйте! Щодня SalesDoubler шукає поради для наших партнерів, щоб якомога швидше подолати економічні проблеми та повернутися до звичного життя.

Тому ми вирішили провести стрім з ТОП-фахівцями українських PDL:

• MoneyVeo – Олена Андонікова, Максим Параска
• Money4you – Олег Кузьмінов
• MyCredit – Серафима Негода, Катеринчук Роман
• CreditKasa – Віталій Соловйов
• SelfieCredit – Андрій Докучаєв
• Alexcredit – Володимир Донсков
• Нові титри – Тамара Соловей
• Zecredit – Марина Крутько
• Милоан – Василь Нікітін
• SOS Кредит – Михайло Почекай

8 питань на стрім ТОП МФО України

На цьому стрімі ми спілкувалися, підбадьорювали один одного, обмінювалися досвідом роботи в умовах кризи та відповідали на 8 заздалегідь підготовлених найактуальніших питань:

1. 24 лютого – ви розробили план дій щодо цієї ситуації? Що було зроблено першим?
2. Як змінилася поведінка клієнта під час воєнного стану? Що ви змінили в роботі з клієнтською базою?
3. Які доручення дав вам регулятор після введення воєнного стану? Він радився з вами, прислухався до вашої поради, прохання?
4. Верховна Рада продовжила воєнний стан до кінця серпня, але бізнес має працювати. Що плануєте робити далі?
5. Чи плануєте ви адаптувати свій продукт до нових реалій?
6. Деякі МФО почали кредитувати і вже можуть зробити певні висновки щодо поведінки клієнта. Чи зросла норма заборгованості для нових клієнтів?
7. Чи плануєте відновити співпрацю з CPA?
8. Складне питання: які ваші очікування та плани на майбутнє?

Найпоширенішою скаргою представників стріму було те, що ринок збуту впав, з’явилися проблеми з інвестуванням і портфелі майже знищені.

Перші реакції на зміни

До лютого майже жодна компанія не розробила алгоритм дій на такий випадок. Після спілкування з лідерами ринку стало ще зрозуміліше, що в нинішніх реаліях бізнесу потрібен аналітик, який буде розробляти прогнози, виходячи зі світової політики та економічного стану. Зараз прогнозування — це все.

Що зроблено для збереження бізнесу:

• призупинено видачу позик,
• виплачено заробітну плату всім працівникам,
• припинено бізнес і маркетинг,
• закриття офісів,
• впровадження програм лояльності для клієнтів, кредитних канікул, скасування відсотків за кредитами.

Нещодавно компанії налаштували оцінку для видачі кредитів першим і постійним клієнтам.

24-го ми не були готові, скажу відверто. Дійсно в країні були певні настрої, але були і певні запевнення від різних державних служб. Перше, що ми зробили – це відключення кредитування. Така саме итуація була у 2020 році 17 березня, здається, це було, коли оголосили карантин і тоді ми також відключили кредитування. Чому так? Тому що кредитування – це бізнес, який перший страждає від таких критичних ситуацій. Кредитувати під час війни – це, напевне, як поставити мішок з грошима на вулиці і просто роздавати гроші. Звичайно і так можна робити, але ми комерційна організація, тому нам треба думати про капітал компанії і про працівників, щб компанія могла виплачувати заробітні плати.

Олена Антонікова, MoneyVeo

В першу чергу ми виплатили зарплати робітникам, бо не зрозуміло було що і як далі буде. По клієнтам ми призупинили начислення відсотків та зробили кредитні канікули, а також відключили маркетинг. В цілому повністю зупинили бізнес. У нас в офісі в Харкові працювало більше 100 робітників. І спочатку ми запустили роботу, скажімо так, децентралізовано, бо в першу чергу кожен намагався знайти для себе безпечне місце і мало хто думав про роботу в той час. Коли стало зрозуміло в якому “режимі” проходить війна, ми намагалися зрозуміти куди саме виїхала більша кількість людей і там відкрити офіси. Зараз вже почали збирати всіх у Київському офісі. Харків ще не запустився і найближчим часом, навряд чи там буде офіс. Хоча співробітники кажуть, що хочуть повертатися, але поки ситуація така.

Катеринчук Роман, MyCredit

Якщо б я сказала, що ми були не готові до війни, то я б збрехала. Ми постійно обговорювали можливість війни вже з початку нового року. Питання №1 з інвесторами – “який в нас буде пла дій?”. Ми частково призупинили видачі кредитів, особливо новим клієнтам. До ранку всі рекламні кампанії вже були зупинені. План був, що якщо Київ буде далі функціонувати і на західній Україні буде все ок, то ми будемо намагатися відновлювати роботу десь за місяць. Ми почали “точечно”, але запускатись. Ми виплатили зарплати за лютий і частково за березень.

Марина Крутько, Zecredit

Поведінка клієнта

Модератор стріму Олександр Бойко, CEO SalesDoubler, по черзі ставив запитання учасникам, щоб кожен міг поділитися враженнями від останніх обставин у своїх компаніях. Усі представники відповідали з щирими емоціями, бо кожен відчував біль за свою справу.

Як клієнти реагували на початку і зараз? Як ви будували роботу з портфоліо та клієнтами? Як ви спілкувалися і як відреагував клієнт?

Добрий день. Насправді не було різниці між маленькою та великою компанією. Такий же стрес пережили всі люди, співробітники Money4you і клієнти. Питання погашення кредиту для клієнтів стояло не на першому і, навіть, не на другому місці. Якщо говорити конкретно про нашу компанію, то той довоєнний портфель, який у нас був, уже вичерпався, саме через війну, звичайно. Ризики для компанії значно зросли.

Клієнти на півночі, півдні та сході відповідали: «Хіба ви не розумієте? У нас за вікном війна”. Так вже було, коли ми відновили спілкування з нашими клієнтами. Не відразу, а приблизно через півтора місяці після початку активних бойових дій. Звичайно, ми відразу відключили кредитування, припинили нарахування відсотків, а також запровадили максимальні програми лояльності для наших клієнтів.Ми запропонували погасити лише тіло кредиту, а всі відсотки анулюємо. Ці дії все одно не призвели до того, що клієнти почали платити за кредит.Так, хтось скористався цією можливістю, але ризик все одно дуже великий. Головний висновок – довоєнний портфель вже майже втрачений. Можливо, ми розглянемо ініціативи НБУ щодо відновлення кредитування. Головне, що я хотів сказати в тому, що всі були в шоці. Для нас це виклик. Перше, що робили клієнти, це відмовлялися погашати кредити. Потім погашення поступово відновилося, але ризики все одно зросли в 3 рази.

Ще кілька стримерів поскаржилися, що кредитні виплати не зросли навіть після введення максимально можливих програм лояльності. Навпаки, люди сприйняли це як заспокійливу мантру. Багато клієнтів очікують, що держава ухвалить закон про продовження кредитних канікул або навіть скасування платежів.

Компанії втратили зв’язок з багатьма клієнтами. Декого змусили змінити номер телефону; частина людей перебуває на окупованій території, де взагалі немає мобільного зв’язку.

Зараз усі представники МФО шукають альтернативні шляхи для відновлення бізнесу та фінансування своїх компаній. Вони відверто визнають, що це дуже складні питання, і їх важко вирішити.

Олег, “Money4you”

Дії та допомога регулятора під час воєнного стану

Як може вижити бізнес МФО? Яку роль має відіграти держава, щоб підприємці на цьому ринку не втратили бізнес?

Ми, як і всі, не готові до такого розвитку подій. Компанія New Credits докладала всіх зусиль для допомоги Збройним силам України і скасувала виплату відсотків за кредитом до середини травня. І на наш подив, Нацбанк почав спілкуватися з асоціаціями із запитанням: «Чим ми можемо бути вам корисні?» Це було дуже доречно. Ми справді отримали багато затримок. Головне корисне, що зробив наш регулятор, це те, що ми маємо можливість надавати звіти в ті терміни і в тому темпі, який є у кожного. Держава і регулятор повинні надати нам інструменти підтримки бізнесу, щоб ми знову могли спрямовувати ці кошти в економіку країни.

Тамара, “New Credits”

Наразі стримери не дуже задоволені тим, що регулятор скоротив допомогу, і їх не влаштовують ініціативи, які він пропонує. Українські підприємці у сфері мікрокредитування вчаться будувати стратегії утримання бізнесу. Важко говорити про подальший розвиток, але ніхто не здається.

Найпростіша дія, яку може вибрати людина, це перечекати кризу, але не в нашому випадку. Ми всі думаємо про адаптацію.

Прогнози та особиста думка

Думки та настрої серед представників МФО розділилися. Хтось дивиться на проблему більш песимістично, хтось більш оптимістично. Кожен експерт має свої аргументи на підтримку власної версії розвитку подій.

Якщо не буде підтримки регулятора та адекватної реакції, за рахунок яких активів і коштів можна відновити кредитування МФО, то рухатися далі, звичайно, буде досить важко. 

У будь-якому випадку, якщо не буде підтримки фінустанов, то до кінця року їх на цьому ринку буде дуже мало. Ми також зіткнулися з тим, що озвучували мої колеги: втратою портфелів, несплатою грошей клієнтами і ринковим тягом, тому що ринковий тяг не означає якість клієнтів. Нам потрібно знати, чи можуть вони працювати, платити, чи підходить їм цей продукт. Тому все досить сумно, якщо немає рефінансування, тому що кредити – це макроекономіка; без них у магазинах не буде купівельної спроможності, що матиме наслідки. Ці наслідки відчуються не відразу, лише трохи пізніше, але буде вже пізно. Якщо ми не відреагуємо зараз і не підтримаємо мікрофінансові організації, які все ще готові працювати на українському ринку і намагаються залишатися тут, щоб підтримати в першу чергу українську економіку. Тоді на кінець року на ринку залишаться 3-4 компанії. Зараз кредитний ринок намагається відчути, чи можна почати з самого початку, з наявними клієнтами, які хочуть взяти кредит і зараз перебувають у кращій ситуації. Я спілкувався з колегами, вони кажуть, що таких клієнтів зараз дуже мало. До війни на ринку було близько 100 тисяч клієнтів. Зараз є менше ніж 15 000, з ким можна працювати та позичати. Тому всі компанії борються за невеликий шматочок ринку. Найближчі 2-3 місяці покажуть, чи є у цього ринку майбутнє.

Василь Нікітін, “Miloan”

Чи можу я сказати вам свою думку? Зараз я готовий трохи посперечатися з колегами про те, що нам хтось щось винен. Давайте будемо чесними: ми надаємо кредити під 300%, тому останніми, хто буде рятуватися на цьому ринку після перемоги нашої країни, будуть такі компанії, як ми. Тому я закликаю вас бути реалістами. Ми всі намагалися будувати чесний бізнес і бути лояльними до наших клієнтів. Але ми працюємо в надризиковому сегменті; це розуміє кожен із нас, навіть наші інвестори. Ми ризикуємо, щоб заробити гроші. Тому я думаю, що вони нам не допоможуть. Я чув, що колеги хочуть об’єднатися і подати скаргу до суду на виплату відшкодування. Все це можна зробити, щоб зайняти юридичний відділ, але я не вірю, що це спрацює. Це перше. По-друге, чому зараз усі працюють? Тут я погоджуюся з Василем, що всі люблять ці компанії, як своїх дітей. І ті, хто починають перебудовувати моделі ризиків і шукати своїх клієнтів, зрозуміють, що пайова економіка формується, тоді вони будуть використовувати кошти для відновлення цього бізнесу. Це не буде коштувати великих зусиль. Приблизно 3 мільйони доларів можна знайти, щоб запустити компанію. Боюся, я не погоджуся з Василем, що у нас було лише 100 000 клієнтів. Було набагато більше, десь близько 300 тисяч; зараз залишилося близько 100 тис. Судячи з нашого портфоліо, клієнти поводяться виважено. Наші чеки невеликі, тому що клієнти звертаються за невеликими чеками. Звичайно, портрет нашого клієнта трохи змінюється, але ринок буде жити.

Роман Катеринчук, MyCredit.ua

Стрім з ТОП МФО України. Висновки

Ми більше налаштовані на позитивне вирішення питання з бізнесом МФО. Люди будуть працювати, відновлюватися, відбудовуватися, а на це завжди потрібні кошти.

Звісно, зараз мова йде про те, щоб утримати бізнес на плаву та зайняти людей. Ніхто не говорить заради прибутку чи розвитку.

Крім того, учасники потоку погодилися, що зараз компаніям варто шукати інвестиції в PDL в Україні. Якщо раніше іноземні інвестори не особливо поспішали вкладати кошти в український кредитний бізнес, то зараз тим більше. Роман Катеринчик (MyCredit.ua) стверджує, що інвестори з України вже пропонували йому свої гроші. А це означає, що не все так погано, як може здатися. Згодом ми впевнені, що іноземні інвестори звернуть увагу на українські кредитні компанії.

Як ми вже писали, PDL адаптуються до нових умов і повністю зосереджені на зміні портфелів і перебудові моделей ризику. Ринок залишиться, тому що він надає послуги, які потрібні практично кожному.

Люди швидко адаптуються, доходи змінюються, і бізнес знову починає заробляти гроші. Все це хороші умови для збереження ринку PDL.

Реєструйтесь, слідкуйте за новинами та підписуйтесь на наші соціальні мережі, адже хто, як не ми, знає, що великі цілі досяжні!