Рынок МФО Украины 2020 — Обзор от SalesDoubler

Куда движется рынок МФО Украины 2020? Что происходит с рынком микрокредитов? Если коротко – он начинает оживать. Невозможно сделать точные прогнозы будущего с абсолютной уверенностью, поскольку все зависит от многих неопределенностей и факторов, которые могут изменяться со временем. Надеемся на лучшее.

Однако можно с уверенностью отметить, что рынок МФО Украины, как и другие рынки, был «подбит» пандемией COVID-19. Этот глобальный процесс существенно изменил экономическую ситуацию в стране. Многие потеряли свои рабочие места или их доход значительно снизился. С одной стороны – это плохо для МФО, потому что не каждый украинец способен погасить кредит, а некоторые просто боятся «влезать в долги» в нестабильное время. С другой стороны, пандемия ускорила цифровую трансформацию и увеличила спрос на онлайн-финансовые услуги, что может стать основой для развития МФО, специализирующихся на этом направлении.

Сможет ли рынок МФО Украины 2020 восстановиться до уровня января-февраля этого года?

Мы поняли, что лучше всего рынок МФО знают лучшие микрофинансовые организации, уже многие годы занимающиеся кредитованием населения. Поэтому мы собрали самые болезненные вопросы и попросили ответить на них представителей ключевых МФО в Украине.

Какие последствия карантина мы можем видеть?

Рынок МФО в значительной мере пострадал во время карантина. Причины ясны: потеря рабочих мест и постоянного дохода у заемщиков. Как следствие, мы наблюдаем падение спроса на сервисы микрокредитования на 40%, а также рост просроченной задолженности почти в 2,5 раза. Чтобы понять, как просрочка влияет на работу, приведем небольшой пример: если до карантина у нас условно было около 15 000 клиентов без активных кредитов до одного месяца, то сейчас их всего около 7 — 8 000. Часть из этих клиентов просто перестали пользоваться услугами МФО в период карантина, а большинство просто вылетело в просрочку и не спешат погасить свой кредит.

MYCREDIT

На рост рынка влияет коронакризис, законодательные инициативы в части деятельности МФО, а также ужесточение политики банков относительно выдачи кредитов на потребительские нужды. Если нельзя будет обратиться в банк, клиент придет в МФО.

Money4you

За какой период может восстановиться рынок МФО Украины 2020?

Полное восстановление показателей рынка до уровня января-февраля 2020 мы ожидаем в августе-сентябре.

MYCREDIT

Рынок восстановится, когда восстановится спрос со стороны клиентов и люди пойдут на работу!

ШвидкоГроші

Рынок восстановится ориентировочно в марте 2021 года.

KF.UA

Наш прогноз: за ближайших два месяца мы вернемся процентов на 80 по ставкам, за нами будут постепенно подтягиваться крупные объемы от вебов. Конечно, возможно, что кто-то поставит цену выше, чем была у него до кризиса, так как трафик нужен, бизнес модели хотят кушать, а на всех его не хватит.

Top Credit:

Наш прогноз по восстановлению рынка: оптимистический – от начала осени, реалистичный – до конца года.

Global Credit

Восстановиться рынок сможет, точного прогноза по времени не даем – слишком много неизвестных.

Creditkasa

Мы уже сейчас наблюдаем, что основные игроки вернули кредитование по 0%.

В какие сроки это может случиться? Думаем, не раньше августа.

E-cash

Думаем, что ближе к концу года сможем примерно выйти на те же самые показатели.

KUMO

Давайте посмотрим на статистику по просадке рынка в целом. По нашим ощущениям и по изучению информации от разных источников (БКИ, Payment – провайдеров, Google Trends и т.д.) видно, что рынок просел на около 50-60% по сравнению с январем – февралем 2020 года. Это ощущается соответственно в объеме получаемого трафика. По темпам восстановления сказать очень сложно. Все зависит от влияния факторов изложенных выше. По нашим ощущениям рынок может восстановиться к прежним объемам за три месяца.

Credit Plus

Рынок во второй половине 2019 реально был раздут, цена на СРА за кредит были не оправданны. Думаем, что цены поднимутся до уровня 500 грн, что есть объективно рыночной и целевой ценой, до сентября точно не стоит ждать какого то большого роста. Рынок сократился в 2-3 раза где-то, начнется лето, и будет как всегда просадка. Возможно, что малый объем трафика на рынке повлияет на повышение ставок. Но опять же, это уже будет не рыночная цена для МФО и непонятно кто сейчас на такое пойдет – те, кто так делали в прошлом году имели деньги инвесторов и преследовали свои конкретные цели.

MyWallet

Спрос на рынке на наши услуги не уменьшился. Но все участники консервативно подходят к выдаче в наше время. Те, кто кредитовал за заемные средства, сейчас вообще перестали кредитовать. Кроме того, на время карантина не применяются штрафные санкции за просроченный кредит. Поэтому прогнозы по рынку такие: до конца года восстановят объемы компании, которые выдают за свой счет. К середине следующего года восстановят объемы те компании, которые кредитуют за заемные средства. То есть, рынок восстановится к середине следующего года.

Moneyveo

По ставкам CPS скорее всего рынок восстановится до прежнего уровня в течение 2-6 месяцев. Компании, которые намерены остаться на рынке, будут бороться за трафик. Что касается объемов, если верить Google trends, спрос на онлайн кредиты состоянием на середину мая 2020 просел более чем на 50%, а конверсия не менее чем на 20%. Это значит, что в ближайшее время прежних объемов точно не стоит ожидать.

Credit7

Возврат к прежним ставкам будет, но не в самое ближайшее время. Думаем, что можно говорить о 3-4 месяцах. Если рассматривать очень оптимистичный сценарий — на протяжении двух месяцев.

Money4you

Основные факторы, которые помогут восстановить рынок МФО Украины 2020?

Основные факторы, которые помогут восстановлению работы рынка МФО – старт работы предприятий в Украине. Точно сказать, какое количество людей останется без постоянного дохода после отмены карантина, трудно. Но важно понимать, что наличие постоянного дохода – важный критерий при принятии решения о выдачи кредита.

MYCREDIT

Маркерами полного восстановления будет восстановление работы транспорта и отмена законов, которые «позволяют» заемщику не платить по кредитам.

Сегодня МФО будут пытаться нащупать нового доходного клиента. Сейчас сказать, насколько новый клиент доходный – невозможно, потому что прошло слишком мало времени. Без понимания доходности МФО не смогут платить за клиента по 800 грн. Вместе с тем, рабочий портфель необходимо поддерживать, потому МФО сначала будут выдавать кредиты своим клиентам повторно, а когда они закончатся, переключатся на рынок. Объективно, активно привлекать новых платных клиентов разумно было бы после окончания запрета начислять пени / штрафы, но МФО этого ждать не будут. Кто-то из крупных МФО покажет «плохой» пример (выставит высокую ставку за лид) и все за ним потянутся. Цены за клиента снова начнут расти – это будет преждевременно и плохо для рынка МФО, и хорошо для рынка веб-мастеров.

Mister Money

Рынок уже обретает быструю тенденцию к возврату докризисных показателей – это видно и по нулевкам на первый займ и по повышающимся выплатам. Однако тренд запросов «кредит онлайн» сильно упал. Конечно, это связано с тем что люди боятся брать кредит, так как отдавать будет нечем.

Top Credit

Основные факторы, которые влияли и будут влиять на рынок, это карантин, ограничения с этим связанные, дефолт клиентов, потребительские настроения, НБУ.

E-cash

Основные факторы которые будут влиять на восстановление и развитие рынка:

• НБУ как регулятор с 1 июля – регулирование ставок (пока нет предпосылок), авторизация клиентов (может значительно повлиять на CR), выполнение условий по рекламе;
• контроль МФО со стороны нового регулятора;
• присутствие МФО в медийных каналах (ТВ + Диджитал) – медийное создание спроса что мы наблюдали в 4 квартале 2019;
• органическое восстановление спроса на продукты МФО – окончание карантина;
• снижение рисков – восстановление рабочих мест, выход на работу и возвращение клиентов к привычной жизни.

Позитивный момент только в том, что восстанавливать рынок (в той же ситуации по законодательной части что есть сейчас) нужно будет не с нуля.

Credit Plus

Рынок может восстановиться, но для этого необходимы определенные условия. Если брать в учет текущую динамику, то примерно в октябре можно ожидать «полное восстановление». Из факторов можно выделить два основных, это многострадальное окончание карантина и восстановление работоспособности малого и среднего бизнеса.

SOS CREDIT

Основными факторами, которые повлияют на динамику этого рынка, станут:

• Снятие карантинных ограничений и соответственно рост экономической активности. Вернувшиеся на работу добросовестные клиенты наверняка перестанут бояться брать кредит.
• Кризисные последствия карантина. У части населения, вероятно, увеличится потребность в дополнительных деньгах между зарплатами.
• TV и другая охватная реклама. Во время карантина микрокредитные организации сняли большую часть рекламных активностей, из-за чего снизился приток новых клиентов на рынок. Чем больше будет охватной рекламы, тем больше будет спроса.
• Возможные ограничения, связанные со сменой регулятора. Тут пока остается только надеяться на лучшее 

Credit7

Все ощутили существенное падение рынка. Прогнозы от двух месяцев на восстановление прежних объемов до полутора лет. Всем нужна медийная реклама и возвращение населения к нормальной жизни. 

Как поменяется ваша стратегия в новой реальности?

В кризисных ситуациях очень важен какой-то план. Мы спросили у наших МФО, есть ли у них четкие варианты действий, которые приблизят восстановление микрокредитов населения в Украине. Нас поразила подготовленность компаний к разным условиям. Но общие тенденции: уменьшение затрат на привлечение клиента, поиск новых надежных заемщиков, работа по возврату средств и рентабельности трафика.

За последние два месяца у нас полностью изменился портрет заемщика (причем как хорошего, так и плохого). Как следствие – изменилась допустимая цифра затрат на привлечение нового клиента. По сути мы строим маркетинг с нуля. Единственное, что используем практически те же рекламные инструменты.

При этом важно понимать, что основной задачей компании и маркетинга в частности на период карантина стало не привлечение клиентов, а именно возврат средств. Сегодня мы активно работаем над второй немаловажной задачей – привлечение «качественных» клиентов, то есть потенциальных заемщиков, которые готовы взять на себя финансовые обязательства по кредиту в договорные сроки.

MYCREDIT

Все просто, мы кредитуем и ищем новый доходный сегмент клиентов. Как только найдем, начнем кредитовать активнее.

Mister Money

Коронавирус и карантин внес свои корректировки, много клиентов потеряли доход и просрочили выплаты по двум и больше кредитам.

Естественно мы не можем сейчас их кредитовать и увеличивать финансовую нагрузку на этих клиентов. От 20 до 30% наших клиентов перестали платить по кредитам.

Также сказывается №3329-д, который приняла Верховная Рада по запрету начислять штрафы и пеню, а также активизировались инициаторы законодательно глубже регулировать рынок микрокредитов в Украине.

Монетка:

Основное по стратегии:

• изменение рисковой модели исходя из предположений о росте количества дефолтных клиентов;
• изучение финансового поведения новых и постоянных клиентов в условиях карантина;
• снижение затрат на привлечение лидов;
• высший приоритет задач, которые могут привести к увеличению конверсии.

Global Credit

В марте-апреле мы отреагировали на неопределенную ситуацию и внесли ряд изменений в принятие решений о выдаче кредитов. Простыми словами — начали кредитовать гораздо меньше. Но сейчас мы возвращаем все на докризисный уровень.

Creditkasa

Мы работаем над совершенствованием бизнес-процессов с целью оптимизировать выдачи и минимизации дефолта клиентов. Активно совершенствуем скоринг.

E-cash

Мы ограничили количество выдач кредитов. Проверенные клиенты, которые уже брали кредит, у нас в приоритете.

KUMO

Внимание бизнеса сфокусировано на восстановление прежних объемов с соблюдением всех законодательных норм, повышение эффективности привлечения, создание условий для восстановления и развития работы партнеров (CPA) и внутренних каналов привлечения. Также регулярно ведем работы в улучшении конверсии и снижении рисков. Что касается CPA, в период карантина Credit Plus продолжал кредитовать клиентов и не снимал свой оффер ни на один день.

Credit Plus

Минимизация расходов и снижение рисков, закручивание скоринга, отсечение дефолтных клиентов, усиление коллекшина.

MyWallet

Мы стали более осторожными при выдаче кредитов, чаще адаптируем скоринг к новым реалиям. Тщательно считаем деньги и инвестируем средства в наиболее эффективные каналы.

Moneyveo

Мы постоянно работаем над улучшением нашей скоринговой модели, а также упрощаем шаги регистрации для клиентов, планируем новый релиз. Это гарантировано повысит CR и EPC оффера Money4You. СРА-трафик для нас остается приоритетным каналом получения лидов, после окончания карантина, мы также будем рассматривать работу с СРА сетями как приоритетную.

Money 4you

Акцент на работу с рисками, аккуратный рост с минимумом дефолтников.

KF.UA

Стратегия меняется динамически. В мае запустили национальную кампанию на TV, YOUTube и радио – генерим спрос.

ШвидкоГроші

Что касается работы с СРА-сетями после окончания карантина. Мы сами не сделаем сотни сайтов в SEO и арбитражные команды не из воздуха появляются и зарабатывают. В текущей картинке больше важен доход вебов, чем сетей. Думаем, баланс должен быть больше в сторону плюшек для вебмастеров, а сеткам максимально автоматизировать работу с апрувами / выплатами / удобством. Ну и есть надежда, что еще больше вебов начнут нормально считать eCPC и CR (что кстати тоже зависит от сети с которой работают и качеством обновления данных). Резюме: СРА канал — воистину канал 🙂

Что касается возвращения прежнего объема выдачи кредитов (мы работаем за заявку), то абсолютно у всехесть прямая зависимость от платежной дисциплины / популизма в законодательстве / переходом под НацБанк / источника финансирования. Рост выдач пойдет с оживлением экономики с задержкой примерно в месяц/два.

Кризис всегда активизирует мозги и улучшения, поэтому после восстановления у всех AR будет выше, чем раньше (научатся работать по-новому и дорабатывать старое).

Ужесточатся ли критерии валидности? Тут речь о дополнительных источниках валидации клиента – фото паспорта, фото человека с определенным текстом. Это зависит от Нацбанка. Они хотели видеоидентификацию внести недавно. Представляете, показывать паспорт на Мейзу 3 через фронтальную камеру. Сейчас все ужесточения валидации только в связи с тем, чтобы с меньшим риском выдавать клиентам.

MILOAN

Чего ожидать вебмастерам при работе с вашим оффером в ближайшем будущем?

Конечно, нас волнует работа вебмастеров с МФО Украины. Поэтому мы поинтересовались у топовых микрокредитных компаний, как они видят будущее PDL рынка и как могут измениться условия в офферах. Могут ли вебмастера рассчитывать на стабильную работу? Будут ли высокие ставки? Будет ли рост eCPC и CR? Ответы, скажем честно, нас приятно поразили.

Наша маркетинговая стратегия не меняется, по крайне мере пока все восстанавливается. Далее будем серьезней задумываться об имиджевой стороне наших брендов.

Думаю, что говорить о том, что мы постепенно раскручиваем скоринг и условия для клиентов не стоит – это само собой 🙂

Top Credit

Вебмастерам мы, как и прежде, гарантируем своевременную оплату в полном объеме. Более того, в ближайшие дни мы запустим очень сладкую в плане выплат акцию. Дополнительно к существующим ставкам по бонусной сетке.

Вчера уровень конверсии заявки в кредит был близок к докарантинному периоду.

E-cash

Ситуация будет постепенно улучшаться, продолжаем работать, увеличиваем количество выдач. Возможно, повысим цену и за конверсию.

KUMO

Из основного можем выделить:

• Прежняя стабильность – мы не из тех компаний у которых один день конвертит, а один день нет 🙂
• Повышение CR – на постоянной основе ищем возможности по улучшению конверсии прохождения воронки (степов регистрации) и AR c снижением или сохранением показателей по дефолту.
• Поддержка топового EPC. Как и всегда мы делаем все возможное, чтобы обеспечить максимально выгодные условия при сотрудничестве с вебмастерами.
• А также прорабатываем акцию для вебмастеров, так что ждите новостей)

Credit Plus

Задача была, есть и останется такой: рост кредитного портфеля. Для большего привлечения сделали ставку 0.1 на первые 7 дней – это очень положительно играет на CR в заявку. Оформить кредит очень просто (как с сайта так и из приложения) – CR в заявку на трафике с контекста доходит до 50 %. Сейчас CR для вебмастеров довольно неплохой, от 3 до 5%, что делает офер довольно интересным, в дальнейшем ставка будет расти.

My Wallet

Найближчим часом ми розраховуємо підняти конверсію по офферу.

Moneyveo

Мы увеличили уровень выдач, это можно наблюдать уже сейчас (растет CR и, как следствие, EPC). Такая картина будет стабильна, если не изменится профиль клиентов в ближайшее время.

SOS CREDIT

Если говорить именно о стратегии, то ничего не меняется. Если же говорить о тактике и планах, то тут остается только держать руку на пульсе и максимально быстро реагировать на изменения рынка, а он меняется буквально ежедневно.

Наши принципы работы в СРА-сетях остаются неизменными: обеспечение топового eCPC, высокой конверсии и стабильной работы.

Credit 7

Уже в конце этой недели оффер Money4You покажет рост показателей. Подключайтесь и тестируйте!

Money4You

Отказ от партнерских сетей в принципе невозможен. Снижение стоимости привлечения клиента в рынке CPA урезало часть трафика из-за нерентабельности ранее разработанных связок. Остаются те, у кого минимальная себестоимость трафика. По офферу непрестанно работаем над ростом eCPC и CR, а когда будет возможность, начнем адекватно наращивать ставки.

Global Credit

Как и всегда, постараемся вовремя выполнять свои обязательства, быть открытыми к любой критике и становится лучше в плане конверсии.

Top Credit

Мы очень ценим вебмастеров, которые в сложных условиях для рынка находят возможность приводить нам трафик и клиентов. Мы за стабильность показателей, у нас стабильный CR — да он ниже чем до карантина, но сейчас хуже клиент и немного больше «закручен» скоринг.

В наших планах вернуть параметры скоринга к прежнему показателю, как только закончится карантин. Как только у нас появляется возможность – мы увеличиваем ставку, что естественно повышает eCPC.

Монетка

Мы не прекращали кредитовать. Правда, с начала карантина, мы кредитовали только своих (повторных). Результаты показывают, что данный сегмент плюсовой. Сейчас пробуем новых лидов, но бесплатных (свое SEO). Думаю, до конца месяца покупать не будем. Если увидим, что новые клиенты не сильно хуже тех, что были в карантин, вернемся к покупке лидов в июне. Весомым показателем восстановления работы рынка для нас является восстановление работы городского транспорта и отмена запрета начислять просрочку.

MR money

Рост CR, ЕРС, новых продуктов и офферов, выплаты дважды в месяц.

KF.UA

Готовы динамически изменять условия и повышать ставки! Дополнительно генерим спрос, что повысит кликабельность оффера!

ШвидкоГроші

На сегодняшний день на оффере MyCredit мы вернули первый кредит под 0%, подтянули аппрув и активизировали работу в дожиме клиентов на этапе брошенной регистрации. Все это должно положительно отразиться на показателях вебмастеров.

Что касается повышения ставок – их мы будем поднимать постепенно. Все, конечно же, будет зависеть от качества приведенного трафика. Мы этому всегда уделяли особое внимание, сейчас это становится критичным фактором.

Хотели бы обратить внимание наших вебмастеров, что работа на рынке во время кризиса — это постоянное тестирование. Поэтому важно для себя принять решение – готовы ли вы выстраивать свой трафик с нуля и подстраиваться под текущие условия. Если да – оффер MyCredit со своей стороны готов пойти на встречу и по запросу предоставить актуальную информацию на сегодня – какому клиенту мы можем выдать кредит, какие клиенты нам точно не подойдут и т.д.

MYCREDIT

Рынок МФО Украины 2020 имеет будущее для вебмастеров!

Можем сказать нашим любимым вебмастерам одно –  рынок не умер — это совершенно точно! Он уже начинает восстанавливаться, а темпы роста/восстановления зависят от:

1. карантина и его сроков,
2. добросовестности заемщиков по возврату,
3. НБУ, как регулятора.

Ну а главное, что красной нитью связывает фидбеки рекламодателей – они очень ценят вебмастеров и настроены сделать все (уже это делают), чтобы траффик-партнерам становилось все более выгодно работать с их оффером!

Также тебе может быть интересно прочитать статью про рынок МФО во время войны