Стрим с ТОП МФО Украины. Пост-релиз

Как уже известно, после карантина кредитный рынок сильно страдает во время любого кризиса. Почти все предприятия сейчас переживают непростые времена. Поэтому мы решили провести стрим с ТОП МФО Украины. Рынок PDL замер, а клиенты сократили кредитные платежи. Не паникуйте! Каждый день SalesDoubler ищет советы для наших партнеров, чтобы поскорее преодолеть экономические проблемы и вернуться к привычной жизни.

Поэтому мы решили провести стрим с ТОП-специалистами украинских МФО:

• MoneyVeo – Алена Андроникова, Максим Параска
• Money4you – Олег Кузьминов
• MyCredit – Серафима Негода, Катеринчук Роман
• CreditKasa – Виталий Соловьев
• SelfieCredit – Андрей Докучаев
• Alexcredit – Владимир Донсков
• Новые титры – Тамара Соловей
• Zecredit – Марина Крутько
• Милоан – Василий Никитин
• SOS Кредит – Михаил Почекай

8 вопросов на стрим ТОП МФО Украины

На этом стриме мы общались, подбадривали друг друга, обменивались опытом работы в условиях кризиса и отвечали на 8 заранее подготовленных самых актуальных вопросов:

1. 24 февраля – вы разработали план действий по этой ситуации? Что было сделано первым?
2. Как изменилось поведение клиента во время военного положения? Что вы поменяли в работе с клиентской базой?
3. Какие поручения дал вам регулятор после введения военного положения? Он советовался с вами, прислушивался к вашему совету, просьбе?
4. Верховная Рада продлила военное положение до конца августа, но бизнес должен работать. Что планируете делать дальше?
5. Планируете ли вы адаптировать свой продукт к новым реалиям?
6. Некоторые МФО начали кредитовать и уже могут сделать определенные выводы по поведению клиента. Выросла ли норма задолженности для новых клиентов?
7. Планируете возобновить сотрудничество с CPA?
8. Сложный вопрос: каковы ваши ожидания и планы на будущее?

Самой распространенной жалобой представителей стрима было то, что рынок сбыта упал, появились проблемы с инвестированием и портфели почти уничтожены.

Первые реакции на изменения

До февраля почти ни одна компания не разработала алгоритм действий на подобный случай. После общения с лидерами рынка стало еще понятнее, что в нынешних бизнес-реалиях нужен аналитик, который будет разрабатывать прогнозы, исходя из мировой политики и экономического состояния. Сейчас прогнозирование – это все.

Что сделано для сохранения бизнеса:

• приостановлено выдачу кредитов,
• выплачена заработная плата всем работникам,
• остановлен бизнес и маркетинг,
• закрытие офисов,
• внедрение программ лояльности для клиентов, кредитных каникул, отмена процентов по кредиту.

Недавно компании настроили оценку для выдачи кредитов первым и постоянным клиентам.

24-го мы не были готовы, скажу прямо. Действительно, в стране были определенные настроения, но были и определенные заверения от различных государственных служб. Первое, что мы сделали – это отключение кредитования. Такая же ситуация была в 2020 году 17 марта, кажется, это было, когда объявили карантин и тогда мы также отключили кредитование. Почему так? Потому что кредитование – это бизнес, первый страдает от таких критических ситуаций. Кредитовать во время войны – это наверняка как поставить мешок с деньгами на улице и просто раздавать деньги. Конечно и так можно делать, но мы коммерческая организация, поэтому нам нужно думать о капитале компании и о работниках, чтобы компания могла выплачивать заработные платы.

Алена Андроникова, MoneyVeo

В первую очередь мы выплатили зарплаты рабочим, потому что непонятно было, что и как дальше будет. По клиентам мы приостановили начисление процентов и сделали кредитные каникулы, а также отключили маркетинг. В целом полностью остановили бизнес. У нас в офисе в Харькове работало более 100 рабочих. И сначала мы запустили работу, скажем так, децентрализовано, потому что в первую очередь каждый пытался найти для себя безопасное место и мало кто думал о работе в то время. Когда стало понятно в каком режиме проходит война, мы пытались понять куда именно уехало большее количество людей и там открыть офисы. Сейчас уже начали собирать всех в киевском офисе. Харьков еще не запустился и в ближайшее время, вряд ли там будет офис. Хотя сотрудники говорят, что хотят возвращаться, но пока ситуация такова.

Роман Катеринчук, MyCredit

Если бы я сказала, что мы были не готовы к войне, то я бы соврала. Мы постоянно обсуждали возможность войны уже с начала нового года. Вопрос №1 с инвесторами – “какой у нас будет план действий?”. Мы частично приостановили выдачу кредитов, особенно новым клиентам. К утру все рекламные кампании уже были остановлены. План был, что если Киев будет дальше функционировать и на западной Украине будет все ок, то мы будем пытаться возобновлять работу где-то через месяц. Мы начали «точечно», но запускаться, выплатили зарплаты за февраль и частично за март.

Марина Крутько, Zecredit

Поведение клиента

Модератор стрима Александр Бойко, CEO SalesDoubler, по очереди задавал вопросы участникам, чтобы каждый мог поделиться впечатлениями от последних обстоятельств в своих компаниях. Все представители отвечали с искренними эмоциями, потому что каждый чувствовал боль за свое дело.

Как клиенты реагировали в начале и сейчас? Как вы строили работу с портфолио и клиентами? Как вы общались и как отреагировал клиент?

Добрий день. На самом деле, не было разницы между маленькой и большой компанией. Такой же стресс испытали все люди, сотрудники Money4you и клиенты. Вопрос погашения кредита для клиентов стоял не на первом и даже не на втором месте. Если говорить конкретно о нашей компании, то тот довоенный портфель, который у нас был, уже иссяк, именно в результате, конечно. Риски для компании значительно выросли.

Клиенты на севере, юге и востоке отвечали: «Разве вы не понимаете? У нас за окном война». Так уж было, когда мы возобновили общение с нашими клиентами. Не сразу, а примерно через полтора месяца после начала активных боевых действий. Конечно, мы сразу отключили кредитование, прекратили начисление процентов, а также ввели максимальные программы лояльности. для наших клиентов.Мы предложили погасить только тело кредита, а все проценты аннулируем.Эти действия все равно не привели к тому, что клиенты начали платить за кредит.Да, кто-то воспользовался этой возможностью, но риск все равно очень велик.Главный вывод – довоенный портфель уже почти утрачен.Возможно, мы рассмотрим инициативы НБУ по возобновлению кредитования.Главное, что я хотел сказать в том, что все были в шоке.Для нас это вызов.Первое, что делали клиенты, это отказывались погашать кредиты.Потом погашение постепенно возобновилось , но риски все равно выросли в 3 раза.

Еще несколько стримеров пожаловались, что кредитные выплаты не выросли даже после введения максимально возможных программ лояльности. Напротив, люди восприняли это как успокаивающую мантру. Многие клиенты ожидают, что государство примет закон о продлении кредитных каникул или даже отмене платежей.

Компании утратили связь со многими клиентами. Кое-кого заставили сменить номер телефона; часть людей находится на оккупированной территории, где вообще нет мобильной связи.

Сейчас все представители МФО ищут альтернативные пути для возобновления бизнеса и финансирования своих компаний. Они откровенно признают, что это очень сложные вопросы и их трудно решить.

Олег, “Money4you”

Действия и помощь регулятора во время военного положения

Как выжить бизнес МФО? Какую роль должно сыграть государство, чтобы предприниматели на этом рынке не потеряли бизнес?

Мы, как и все, не готовы к такому развитию событий. Компания New Credits прилагала все усилия для помощи Вооруженным силам Украины и отменила выплату процентов по кредиту до середины мая. И к нашему удивлению, Нацбанк начал общаться с ассоциациями с вопросом: «Чем мы можем быть вам полезны?» Это было очень кстати. Мы действительно получили много задержек. Главное полезное, что сделал наш регулятор, это то, что у нас есть возможность предоставлять отчеты в те сроки и в том темпе, который есть у каждого. Государство и регулятор должны предоставить нам инструменты поддержки бизнеса, чтобы мы снова могли направлять эти средства в экономику страны.

Тамара, «New Credits»

Стримеры не очень довольны тем, что регулятор сократил помощь, и их не устраивают инициативы, которые он предлагает. Украинские предприниматели в сфере микрокредитования учатся строить стратегию удержания бизнеса. Трудно говорить о дальнейшем развитии, но никто не сдается.

Самое простое действие, которое может выбрать человек, это переждать кризис, но не в нашем случае. Мы все думаем об адаптации.

Прогнозы и личное мнение

Мнения и настроения среди представителей МФО разделились. Кто-то смотрит на проблему пессимистичнее, кто-то более оптимистично. У каждого эксперта есть свои аргументы в поддержку собственной версии развития событий.

Если не будет поддержки регулятора и адекватной реакции, за счет каких активов и средств можно возобновить кредитование МФО, то двигаться дальше будет довольно трудно.

В любом случае, если не будет поддержки финучреждений, то до конца года их на этом рынке будет очень мало. Мы также столкнулись с тем, что озвучивали мои коллеги: потерей портфелей, неуплатой денег клиентами и рыночной тягой, потому что рыночная тяга не означает качество клиентов. Нам нужно знать, могут ли они работать, платить, подходит ли им этот продукт. Поэтому все довольно грустно, если нет рефинансирования, потому что кредиты – это макроэкономика; без них в магазинах не будет покупательной способности, что будет иметь последствия. Эти последствия ощущаются не сразу, лишь чуть позже, но будет уже поздно. Если мы не отреагируем сейчас и не поддержим микрофинансовые организации, все еще готовые работать на украинском рынке и пытаются оставаться здесь, чтобы поддержать в первую очередь украинскую экономику. Тогда к концу года на рынке останутся 3-4 компании. Сейчас кредитный рынок пытается почувствовать, можно ли начать с самого начала, с клиентами, которые хотят взять кредит и сейчас находятся в лучшей ситуации. Я общался с коллегами, они говорят, что таких клиентов очень мало. До войны на рынке было около 100 тысяч клиентов. Сейчас меньше 15 000, с кем можно работать и занимать. Поэтому все компании борются за небольшой кусочек рынка. В ближайшие 2-3 месяца покажут, есть ли у этого рынка будущее.

Василий Никитин, «Miloan»

Могу ли я сказать вам свое мнение? Сейчас я готов немного поспорить с коллегами о том, что нам кто-то виноват. Давайте будем честны: мы предоставляем кредиты под 300%, поэтому последними, кто будет спасаться на этом рынке после победы нашей страны, будут такие компании, как мы. Потому я призываю вас быть реалистами. Мы все старались строить честный бизнес и быть лояльными нашим клиентам. Но мы работаем в сверх рисковом сегменте; это понимает каждый из нас, даже наши инвесторы. Мы рискуем заработать деньги. Потому я думаю, что они нам не помогут. Я слышал, что коллеги хотят объединиться и подать жалобу в суд на выплату возмещения. Все это можно сделать, чтобы занять юридический отдел, но я не верю, что это сработает. Это первое. Во-вторых, почему сейчас все работают? Здесь я соглашаюсь с Василием, что все любят эти компании как своих детей. И те, кто начинают перестраивать модели рисков и искать своих клиентов, поймут, что формируется паевая экономика, тогда они будут использовать средства для возобновления этого бизнеса. Это не будет стоить больших усилий. Приблизительно 3 миллиона долларов можно найти, чтобы запустить компанию. Боюсь, я не соглашусь с Василием, что у нас было всего 100 000 клиентов. Было гораздо больше, где-то около 300 тысяч; сейчас осталось около 100 тыс. Судя по нашему портфолио, клиенты ведут себя взвешенно. Наши чеки небольшие, потому что клиенты обращаются за небольшими чеками. Конечно, портрет нашего клиента немного меняется, но рынок будет жить.

Роман Катеринчук, MyCredit.ua

Стрим с ТОП МФО Украины. Выводы

Мы больше настроены на положительное решение вопроса с бизнесом МФО. Люди будут работать, восстанавливаться, восстанавливаться, а на это всегда нужны деньги.

Конечно, сейчас речь идет о том, чтобы удержать бизнес на плаву и занять людей. Никто не говорит ради прибыли или развития.

Кроме того, участники потока согласились, что сейчас компаниям следует искать инвестиции в PDL в Украине. Если раньше иностранные инвесторы не особо торопились вкладывать средства в украинский кредитный бизнес, то сейчас, тем более. Роман Катеринчук (MyCredit.ua) утверждает, что инвесторы из Украины уже предлагали ему свои деньги. А это значит, что не все так плохо, как может показаться. Позже мы уверены, что иностранные инвесторы обратят внимание на украинские кредитные компании.

Как мы уже писали, PDL адаптируются к новым условиям и полностью сосредоточены на изменении портфелей и перестройке моделей риска. Рынок останется, потому что он предоставляет услуги, которые требуются практически каждому.

Люди быстро адаптируются, доходы меняются, и бизнес снова начинает зарабатывать деньги. Всё это хорошие условия для сохранения рынка PDL.

Регистрируйтесь, следите за новостями и подписывайтесь на наши социальные сети, кто, как не мы, знает, что большие цели достижимы!